金科股份擬分拆物業(yè)香港上市 金科股份估值或?qū)⒊瑑砂賰|

　　4月29日凌晨，金科股份(000656)發(fā)布公告，所屬金科物業(yè)服務(wù)集團有限公司(金科服務(wù))，擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票，并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司(香港聯(lián)交所)掛牌，金科地產(chǎn)或?qū)⒊蔀橹貞c首家民營A+H股企業(yè)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，子公司金科服務(wù)境外上市，將使金科股份新增融資平臺和融資能力，從而大大提升金科股份的估值水平。4月29日，金科股份報收7.93元，漲0.64%。

　　金科服務(wù)總股本現(xiàn)為5000萬元，每股收益約為8元，如按照30-40倍較保守的市盈率估算，估值在240億元到320億元

　　重慶或誕生首家A加H股民營平臺

　　按照金科服務(wù)境外上市的方案，金科服務(wù)將整體變更為股份有限公司，上市地點為香港聯(lián)交所主板。

　　金科服務(wù)擬發(fā)行境外上市外資股(H股)，股份類型為普通股，每股面值為人民幣1元。發(fā)行對象為符合相關(guān)條件的境外以及境內(nèi)合格投資者。

　　具體上市時間將根據(jù)境外資本市場狀況、審批進展及其他情況決定，發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。

　　結(jié)合金科服務(wù)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次金科服務(wù)新發(fā)行的H股股數(shù)擬不超過發(fā)行后金科服務(wù)股份總數(shù)的25%(未考慮超額配售權(quán)的行使)，并視市場情況授予全球協(xié)調(diào)人或賬簿管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。

　　金科服務(wù)本次發(fā)行募集的資金將用于擴大公司物業(yè)管理業(yè)務(wù)規(guī)模，收購兼并其他物業(yè)公司或者專業(yè)化服務(wù)公司，發(fā)展公司增值服務(wù)業(yè)務(wù)，完善公司數(shù)字化及信息化系統(tǒng)，補充公司營運資金等。

　　此舉如果成行，我市繼新大正物業(yè)上市后，再增一家物業(yè)上市公司，金科也將成為我市首家擁有A+H股雙平臺的民營企業(yè)。